Budgetposten-Vorlagen für Finanzen

Seit InLoox 11.15 (November 2024) können Sie Positionsvorlagen für Projektfinanzpläne erstellen. Seit InLoox 12 können Sie auch Vorlagen für komplette Finanz-Pläne (OpEx, CapEx und Einnahmen) erstellen.

hinweis

Sie benötigen Administratorrechte, um auf die InLoox-Kontoeinstellungen zuzugreifen und Positionsvorlagen erstellen zu können.

So legen Sie neue Vorlagen für Finanzpläne an

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Einstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Finanzen.
3. Im Bereich Budgetvorlagen klicken Sie auf Neu und benennen Sie Ihre Vorlage. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten Sie die neue Vorlage in der Liste:

1. Wählen Sie die Art des Plans für diese Vorlage aus. Optionen: Ist-Investitionskosten (CapEx), Plan-Einnahmen, Ist-Einnahmen, Plan-Investitionskosten (CapEx), Plan-Betriebskosten (OpEx) oder Ist-Betriebskosten (OpEx).
2. Wenn Sie diese Vorlage für Ihr gesamtes InLoox-Konto verfügbar machen möchten, markieren Sie das Kästchen Öffentlich.

Fügen Sie Budgetpositionen hinzu, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken:

1. Klicken Sie auf Neu, geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf Speichern.
2. Wählen Sie die Gruppe für den Eintrag aus.
3. Fügen Sie eine Beschreibung, die Anzahl und die Einheit hinzu.
4. Wenn die Gruppe nicht automatisch einen Einkaufs- und Verkaufspreis zuweist, füllen Sie diese Felder manuell aus.
5. Fügen Sie weitere Einträge über Neu hinzu.
6. Klicken Sie auf Schließen, um die Einträge zu speichern.

So legen Sie eine neue Budgetpositionsvorlage an

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Kontoeinstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
3. Klicken Sie auf Neu. Geben Sie im Fenster den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Speichern.
4. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Vorlage weiter zu bearbeiten.
5. Klicken Sie auf Einheiten, um festzulegen, wie die Position berechnet wird (z.B. stunden- oder tageweise).
6. Klicken Sie in die Felder Einkaufspreis und Verkaufspreis, um den Preis pro Einheit festzulegen.
7. Wählen Sie unter Gruppen die Gruppe aus, zu der diese Position gehört (z.B. Support, Beratung oder Implementierung).
8. Schließen Sie das Fenster und legen Sie die Anzahl fest.

So bearbeiten Sie eine Positionsvorlage

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Kontoeinstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
4. Ändern Sie die Details und klicken Sie auf Schließen.

So löschen Sie eine Positionsvorlage

1. Klicken Sie auf Ihr InLoox-Profilbild und dann auf Kontoeinstellungen.
2. Klicken Sie unter Organisation auf den Reiter Budgetvorlagen.
3. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol der Vorlage, die Sie löschen möchten.
4. Bestätigen Sie die Löschung mit Klick auf Löschen.

info

Das Löschen einer Positionsvorlage wirkt sich nicht auf die Finanzpläne aus, in denen die gelöschte Position bereits verwendet wurde.