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Erfasste Ausgaben im Projekt anlegen

Tipp

Bitte lesen Sie die Beiträge Finanzen – Überblick und Grundlegende Daten für Finanzpläne durch, bevor Sie mit dem Anlegen von Ausgaben- und Einnahmenplänen beginnen.

Im Projekt klicken Sie auf den Reiter Finanzen. Dort finden Sie unter Erfasst bereits einen von InLoox automatisch angelegten Betriebskostenplan (OpEx, Zeiterfassung), der auf den erfassten Zeiteinträgen im Projekt basiert.

Neuen Betriebskostenplan (OpEx) anlegen​

  1. Klicken Sie unter Finanzen auf Erfasst und dann auf die drei Punkte.
  2. Wählen Sie Betriebskosten (OpEx) hinzufügen aus. InLoox erstellt den neuen Plan, den Sie umbenennen können.
  3. Markieren Sie diesen Ausgabenplan und klicken Sie auf Neuer Eintrag. InLoox erstellt nun einen neuen Ausgabeneintrag, dessen Details Sie bearbeiten können, indem Sie in die Datenfelder klicken.
  4. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol Copy/Paste Icons. Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung.
  5. Oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol), um das Seitenfenster zu öffnen, in dem Sie die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen können.
  6. Im Ausgabenplan sehen Sie den Gesamtbetrag der erfassten Ausgaben, der sich automatisch aktualisiert, wenn Sie einen Eintrag bearbeiten oder einen neuen Eintrag hinzufügen.

Neuen Investitionskostenplan (CapEx) anlegen​

  1. Klicken Sie unter Finanzen auf Erfasst und dann auf die drei Punkte.
  2. Klicken Sie auf Investitionskostenplan (CapEx) hinzufügen.
  3. InLoox erstellt den Plan, den Sie umbenennen können.
  4. Markieren Sie den neuen Plan und klicken Sie auf Neuer Eintrag, um die einzelnen Posten anzulegen.
  5. Alternativ können Sie auch einen bereits existierenden Posten kopieren und einfügen. Markieren Sie den zu kopierenden Eintrag, klicken Sie auf das lila Kopieren-Symbol und dann auf das lila Einfügen-Symbol Copy/Paste Icons. Diese Funktion steht seit InLoox 11.14 (September 2024) zur Verfügung.
  6. Bearbeiten Sie die einzelnen Datenfelder des neuen Eintrags entweder direkt per Doppelklick in der Zeile oder öffnen Sie das Seitenpanel per Klick auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) und nehmen die Änderungen dort vor. Sie können zum Beispiel die Position umbenennen, die Ressourcenzuweisung ändern, eine Beschreibung hinzufügen, Dokumente hinzufügen, Anzahl anpassen, die Einheit ändern, Einkaufs- und Verkaufspreise anpassen, die benutzerdefinierten Felder für Budgetpositionen verwenden, den Link zu dieser Position kopieren, die Position löschen oder das Seitenfenster schließen.
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Mithilfe der Verknüpften Elemente können Sie den Budgetposten mit relevanten Elementen aus dem aktuellen oder anderen Projekten in InLoox verknüpfen – wie mit Aufgaben, Zeiteinträgen, Mindmap-Knoten oder Planungselementen. Die Verknüpfung ist bidirektional, sodass Sie jederzeit direkt zum verknüpften Inhalt springen können.